原标题：桐创资本汤明磊：2024，产业垂直模型、产业带出海和产业数据服务商
3月22-23日，托比网南京公司正式开业，落户南京鼓楼区幕府智谷科创中心。本次托比南京开业活动历时一天半时间，包括欧冶云商、上海钢联、中农网、致景科技、我的万物集、领先未来、易久批、云筑、万物集、铜道、苏宁银行、华能智链、长江汇、蜂云网络、二十二科技集团、迪塔班克数据科技、贝登医疗、买卖宝、品物科技、数鑫科技、乐胶网、聚烯堂、易梯科技、中劳网、合墨数据、联动优势、网化商城、估图数据、陪医无忧等来自全国各地近50家企业到场祝贺。
开业仪式上，桐创资本合伙人汤明磊受邀并分享了主题演讲：2024产业互联网的发展趋势。
今天应二哥的邀请，来跟大家谈谈2024年最新的一些思考和想法，PPT是连夜做的，所以我觉得应该是比较新鲜滚烫的，就跟今天的天气一样，很温暖很亲切。
从2023到2024，就像刚刚刘赫说的，是一个非常疾速剧变切换的时代，在这一年里，我们经历了过去一百年里巨大的科学技术大爆炸，无论是ChatGPT的诞生、室温超导、脑机接口，还是人形机器人、可控核聚变、癌症攻克，都是在2023年一年的时间内出现的，很多人都评价这是一百年以来科学技术进步最伟大的时刻。
同时，2023年也是AI发展最迅猛的时刻，非常多的连接，在很多行业，很多场景，还没有来得及用数字化去连接一遍的时候，AI已然浮现了，AI又越过数字化，把我们很多的场景、行业连接了一遍。无论是我们和信息知识的连接，和代码连接，和设计的连接，和文档的连接，包括今年开年的王炸sora，和视频的连接，都是在这一年里完成的。
当你认为你生活在一个科技大爆炸和AI人工智能快速地发展的时代里，实际上更多的时候，现实的情况是我们生活在一个很割裂的世界里。就在英伟达的老黄发布人形机器人的那一天，就在马斯克宣布Copilot开源的那一天，同时也是普京宣布连任的这一天。你会发现这样一个世界其实是很割裂的，现在如果你随意地去上一上网，都能够正常的看到，其实我们充满着矛盾和对立的言论。无论是俄乌，无论是巴以，无论是沙伊，无论是朝韩，无论是董宇辉和东方小孙，无论是农夫山泉和娃哈哈，割裂无所不在，对立无所不在，博弈无所不在。其实大家都了解，这些对立割裂的背后最关键的核心要素，就是中国崛起和美国遏制。
托比网现在是新十年，其实上一个十年和下一个十年非常泾渭分明地划出了它的楚河汉界。
上一个十年的底层逻辑是移动网络杠杆和人口增长红利推动的生产关系更新，下一个十年的底层逻辑是国际战略安全杠杆和国产替代红利推动的生产力更新。这是一个切换的时代，在这样一个切换的时代里面，无数的场景，无数的行业都会在这样一个背景下完成剧变。每一个人，每一个渺小的个体能做的就是拥抱这样的剧变。
战略上的剧变是从二次曲线到回归主业，苹果放弃了造车，阿里退出了新零售，现在要把盒马卖掉，把大润发也卖掉，彻底退出了新零售战略。在过去的十年里面，所有雄心壮志的创始人都在探讨一个话题，如何布局第二曲线，我相信还有很多已经在布局第三曲线、第四曲线，把故事都说到十年之后。但是今年慢慢的变多的创始人跟我交流的时候，最核心的一句话就是我要回归。从阿里开始，回归淘宝，回归互联网，回归低价，所有的人都在回归。因为当你的主业开始被偷家的时候，你是顾不得第二曲线。很多创始人会发现原来我的第一曲线还不配成为第一曲线，我哪有资格做第二曲线？所以现在慢慢的变多的企业第一个变化就是从第二曲线再回归主业。
资本上的剧变是从美元逻辑到国投逻辑，十年前的双创，美元基金和民营vc起到了至关重要的作用，而现在，国投和产投正在占据慢慢的变多的话语权和实际出资体量。跟美元基金聊的是未来，聊的是故事，跟国投要聊的是过去，聊的是数据。你跟美元基金可以讲场景颠覆和未来爆发，但是跟国投需要展示你的盈利能力和退出路径，而且可能还要跟你聊一个对赌，签一个承诺，去推动产业升级。
消费上的剧变是从消费升级到全民降级，原来35元/支的钟薛高现在2.5元/支卖不出去，清仓在倒卖。原来79块钱被号称平价的花西子的眉笔现在被网友吐槽成天价的眉笔。北京涌现的餐饮越来越平民化，原来北京的白领可能中午一餐饭大概30~40块钱，现在花3块钱就能吃到南城香的早餐自助，花9.9就能喝到一杯瑞幸咖啡，花20块钱就能吃到一份热气腾腾的米村拌饭，1688成为年轻人争相注册的平替购物网站，彩票站成为了大家寻求暴富的聚集地。
平台上的剧变是从规模导向到效率导向，我们十年前所有的平台讲的都是规模，所有的老板，所有的创始人，想的都是意气风发地做好全国市场，做好全品类，做好一站式。也有非常多的老板喜欢在办公的地方里挂一张全国地图，插满小红旗，表明我的业务已经做满了全国。但是慢慢的变多的规模性的指标，在2023~2024年开始被摒弃，大家慢慢的变多地发现原来这些指标虽然虚荣，虽然能给大家带来片刻的满足感，但是不实际。就像提出独角兽概念的机构Bvp，去年提出的新标准半人马一样，从10亿美金估值到1亿美金营收的衡量标准变化。现在慢慢的变多效率型的指标真正地被提上纸面，到底我们要的不是用户数，我们要的是用户活跃度；我们要的不是用户活跃度，我们要的是用户的复购率、渗透率、周转率、动销率，慢慢的变多的“率”慢慢的出现的时候，效率的导向也会慢慢的变明显。
在2024年，也同样我们要去拥抱产业互联网的切换时代。产业互联网的上一个十年和下一个十年，我相信也会有非常多的变化。
产业互联网的第一个变化是从边界清晰到模式融合，原来大家的边界是分明的，但是现在你会发现现在的界限慢慢的变模糊，很多b2b在布局saas，很多产业互联网在反向做工业互联网，很多工业互联网在做iot平台。
产业互联网到第二个变化是从正向分销向反向集采，十年前我们用数字化做上游的分销渠道，先抱紧上游的大腿，通过分销的方式，再让我们的产品一级一级触达到下游。但是现在慢慢的变多的公司开始干难而正确且更长期的事儿，去抓下游中小企业的需求，无论是集单、集采、集运，反向地把大家集合在一起之后，再用规模向上游去要利润，去倒逼重构供应链。
产业互联网的第三个变化是从全品做广到单品做透，之前的B2B平台是没有前戏的，直接上来就给你怼大招，先把交易做在线。当你没有一点的行业积累和产业手感的时候，交易做在线的唯一方式是用消费互联网的方式去做补贴，去烧钱。当时一站式的全品商城式的平台特别多，不要看上面陈列的商品特别多，但其实真正改变供需结构、真正提高、真正影响产业效率的非常少。但是现在慢慢的变多的公司开始务实，说我要先把一个单品做好，在单品做好的同时去深度地把整个产业链了解、重构和改造一遍。只有把单品做好，甚至做一些自营，当然自营的目的是为了不自营。通过自营的方式去做单品的打透，积累足够的产业认知，再用数字化重构一个个细分的场景，反向去做细分领域的占据，现在这个成为了慢慢的变多企业的选择。
产业互联网的第四个变化是从交易赋能平台到科技赋能平台。我们正真看到SaaS慢慢的变多由软变硬，很多都开始在做硬件，很多b2b平台在布局云工厂、云园区、云物流，很多数字化服务商在融入人工智能的技术颠覆场景，都在努力让自己成为一家具有科技赋能的企业。
这是产业互联网的四大转变，从清晰到融合，从正向到反向，从全品到单品，从交易到科技。
到了这样一个年份，很多产业网络站点平台和客户服务平台都不得不做出选择。要么流血上市牺牲估值，要么潜伏消化消化估值，要么聚焦产品做好AI和PASS，要么拓展服务延伸到产业深处；要么狂飙出海深耕新大陆，要么拥抱地方做好项目制落地。
2024年，不变的是，产业互联网人的两大坑。不要坐上美国的时光机，摸着客户服务思维过河；别打开消费互联网的投影仪，摸着规模效应过河。
在美国，所有的产业都是围绕技术展开；在中国，所有的技术都是服务产业的手段。所以我们各自有各自的发展路径，就像从消费互联网叠加到产业互联网，但是产业元宇宙、产业AI会比消费元宇宙和消费AI发展和迭代更迅速。
消费互联网，是中心化超级入口，更快更能起规模。但是做产业互联网是做分布式超级接口，更慢也更考验产业理解，但也更能成为时间的朋友。
中国和美国最大的区别，还是来自于我们有产业，我们有场景，我们有真正的行业需求。我们拿到我们的产业需求，X才是最重要的，就是在中国任何一个产业网络站点平台和SaaS平台都可以在产业里面创造实实在在的价值，省钱或者赚钱。
AI，是产业互联网的催化剂与发动机，催化剂，是发生从量变到质变重要的因素，但它不是原材料。为什么把它比喻成发动机？中国人永远都不可能愿意为一个轮子来买单，美国人造了轮子，中国人重复地在那儿造轮子，大家都不会愿意为轮子买单。中国人更愿意的是为在轮子上的这辆车买单，无论这辆车是更大空间的SUV，还是这辆车是能够跑沙漠的越野车，还是这辆车是外观炫酷的跑车，中国人更愿意为这辆车买单，而不是那个轮子，所以我觉得AI的本身对产业互联网人很重要，但不是会最重要的那个点。我们真正去服务和解决业务痛点的这个能力，这个能力无论是用数字化的方式去服务，还是用AI的方式去服务，这只是我们服务方式的不同，所以我把AI比作产业互联网的催化剂。
出海，是产业互联网人的第二条命。它不是第二曲线，而是第二条命。今年很多人一直在研究出海，也快速地做了行动部署，因为大家都有一些人脉和一些人际关系，总能在海外找到看似靠谱的，建立了合资公司，确立了这个区域或者国家的合伙人，快速地做着这个推动。我觉得可能大家都把这个事儿想得太简单了。中国的很多创业团队，问他为什么出海的原因，他的回答说因为国内太卷了，所以我要出海。但是当你发现如果你在国内都卷不过别人的时候，其实出海未必是最对的选择。因为你真正理解到出海，一会儿我会说到出海之间的坑是非常非常多的，而你要蹚平这个坑，那个难度是更大的。原来你在国内地方的合伙人都会用各种各样的方式，能够把原来属于公司的公账变成自己的私账，能够做自己的小生意，你怎么和国外的合伙人协同？这其实是更加长期和更加艰难的话题。这些话题都表示着出海这件事可能是一个选择，但它一定是第二条命，你要做出完全“从0到1”创业的勇气、团队、时间、精力和付出，才有机会完成产业互联网出海这件事。
数据要素，是产业互联网的绵延金线，因为数据要素这件事情恰恰是能够把产业互联网之前大量的事情串联起来的一个重要的要素。原来我们是信息化，后面我们是数字化，再之后是算法化，中间缺了一步就是数据化。现在很多人纷纷发布行业大模型，我觉得时间可能还是有一点早，但是大家按捺不住，希望把AI的这个热度蹭上。但是真正的行业智能是你做了大量的数据资源转化为数据资产之后，再用数据驱动一个行业垂直模型，那个行业垂直模型可能才会更加科学和健康。产业互联网里最大的隐形资产是大量的产业数据，价值比碎片化的孤岛式的企业数据甚至更大。但是这件事到现在还没有特别明确的规范和一些政策出来，去标明产业数据的价值。现在很多做数据质押和数据融资贷款，包括数据增信的很多数据还是来自于企业内部的数据。其实产业互联网是有大量产业数据的，所以它的隐性价值一定能通过产业互联网得以来表达。产业互联网不是链主企业，是一个平台的链长，或许没有一个平台的大B链主企业活得那么光鲜，富得流油，但是他服务的是产业里的企业，是穿起贝壳的项链，是连接数据的金线。
我觉得这个才是通过数据要素更加值得去被放大，去被显性化的地方。我觉得不是不做，是我觉得应该聚焦这三个点更细分的点，不是我们别拥抱AI，不是我们别尝试出海，而是应该尝试哪个方面。我各给了一个关键词，时间关系不能细说。AI是产业垂直模型，出海是产业带的品牌出海，数据要素是做产业数据的交易服务平台，在未来都会有巨大的价值。所以不应该把产业互联网2024的三个关键词简单定义为AI、出海和数据要素，我个人觉得应该定义的是产业垂直模型和产业带的品牌出海和产业数据的交易服务平台。
未来一定会有AI原生的SaaS，但是未来一定很难有AI原生的产业互联网。在中国永远是产业在先、场景在先、行业的理解在先。这里有太多不变的东西，有了AI，客户的需求变了吗？没有变，客户要的，对于非公有制企业来说增收、降本、提效、省时，对于国企来说，ESG、安全、合规、政绩，这个才是客户的需求没有变化。商业模式变了吗？没有变。SaaS还是订阅制，还是CPA、CPS、CPT，产业网络站点平台还是会通过可能未来的一些交易提成，未来的一些服务提成的方式，去收税的方式来做，所以它的商业模式也没有变。业务场景变了吗？业务场景更没有变，只是用AI，用数字化的方式，让我们的场景的解决方案变得更的便捷和高效。这是它没有变的地方。变的地方是界面功能，可能会变成一个对话框，变的是组织创新，有了AI以后可能节省研发、交易等环节。但是更多不变的是在AI时代之下，在AIGC的时代之下，大家看到的，我们不应该迷信AI，我们该骑到AI背上去，不应该被AI骑到背上去。
如果在AI时代看到的是不变，在大航海时代应该看到的是变化，太多的变化了。我们不应该带着旧有的观念，旧有的能力去出海。无论是使用习惯、付费设计、产品思维，还是获客方式、合伙的机制、服务模式，都会有巨大的变化。在国内，一个10个人的公司都买不了一个SaaS，在国外一个人都可以买10个SaaS。在国外，把它切得极其细和极其专业。这里有非常多的区别，不单单是文化、环境和基因的区别，而是这些细枝末节的区别，如果你不了解，不get这些区别，你盲目地出海，快速地找到一个合作伙伴，在还没有谈恋爱的前提下就直接领证了，可能会出现一部分营收，但一定不是你的第二条命，也一定不会长久。
真正值得大家关注的，是 “数据要素”，这个是我们产业互联网人今年应保持重度关注的，因为现在是一个极其快速和变化的时代。从数据资源化利用到数据要素化流通，到数据资产化增值，到数据资本化运作，最后到数据证券化交易，这里蕴含着巨大的机会。
现在的难点在哪里呢？我只是站在我的角度，我感受到可能现在对中间态的产品还没有一个特别明确的定义。怎么才能够更好地交易呢？数据作为第五个生产要素，你会发现每个生产要素都有中间态标准化的产品。就像我们从金矿，金矿是非标的，是复杂的，是不可计量的，到黄金饰品，这个是直接可以卖钱的，通过各个品牌，中间一定会经历金条这个环节。就像山川湖泊水这个是不可计量的，是非标的，是复杂的，到我们的咖啡、啤酒、奶茶、饮料，那个东西是各个品牌可以卖钱的，中间一定会经历瓶装水跟桶装水这个中间标品的环节。就像土地到地块，劳动力到劳动证书，资本到金融理财产品，技术到科技成果，都是有中间态的。但是现在数据中间态的标准还没形成，所以现在还不晚。无论是大家看到的数据质押的融资，还是数据资产的入表，只要中间形态还没有完成，我觉得大规模放量以及未来做证券化乃至产品的交易可能还需要一定的时间，今年应该是探索元年，至少给大家留了三年的时间。当然这一些数据是更有价值去入表的，也是大家作为产业互联网人更加应该留意去归拢，去做归集，去做整理，去做沉淀，去做归纳的。
让政府真正知道链长原来相当于一个公共行业的职能部门为这个行业做了这么多事儿，我不是一家公司，我要是一家公司都自己干，哪还有产业繁荣的事儿？修复优化资产负债表，数据可当作非货币性资产和存货资产加入到资产负债表，过去数字化投入都是费用化支出，未来数字化投入可以转化为资本化支出，从而提升平台利润率、优化平台负债率，修复平台的估值逻辑。
数据资产价值评估是推动数据资产化的重要前置工作，数据资产经过梳理、评估，能够打通增信融资的通路。
现在全国已经有超过50个数据要素产业园、数据要素产业基金，未来还会有垂直行业数据交易平台、数据服务商牌照。
这是一个明确的三年红利期，不应该错过，但是也未必要冒进。中间态的标准化产品没再次出现，但是我们该做布局。
原来我们的数据未必线B平台有的是交易数据，产业互联网的服务平台有的可能是物流金融数据，SaaS平台可能有的是企业经营数据，工业网络站点平台可能有的是生产数据，这一些数据之间都没有打通。有没机会把B2B平台的数据拓展到生产端、IoT端，拓展到往上游工业互联网端往下游的消费互联网端？把交易和金融的数据打通，未来借助这一些数据建立真正的率行业垂直模型？
能不能率先成为你的这个行业你所在地市第一个通过数据资产获得增信或者融资，第一个数据资产入表，第一个把合作的数据产品上到交易所的企业，这些都是你们可以去尝试去拥抱的，这个第一大多数人应该敢于去做，也值得去做。
前不久，因为全国各地都在成立数交所，除了四大所以外，各个地方的数交所慢慢的开始卷了，同质化了，所以宁波做了一个创新，联合舟山港，和地方政府联合成立了一个数据交易所。真正的数据在我们手里，地方有哪些数据？除了一些税等等的数据，真正行业的细分数据在我们手里，可以联合银行，可以联合一些央国企，但是最终的核心，物流、金融、生产的数据在我们手里，我们该努力成为行业数据交易所生态位的那个人。
数据资产的出现是有助于大家去建立数据飞轮的。更多在我们平台上交易的B2B企业能不能积累更多的数据资源，更多的数据要素，从而为他们积累更大的数据资产，未来为他在这样的平台上做各种各样的活动，无论是供应链金融，无论是做一些交易，还是做一些稀缺商品的采购商，提供更好权利的属性和权益的分配，把这个数据飞轮调动起来。当你在我的平台上待得越久，你的数据资产越多，我在平台上给你的权属和权益分配得越多，这样你才会自然而然心甘情愿地让你的小b留下来不走，这个数据飞轮也是值得大家探索和创新的。
当一个人有了松驰感之后，他从紧绷、板正、较劲和对抗的状态里释放开来，才能把事儿不当事儿，才可能帮他度过很多艰难的时刻。蔚来李斌的首次直播吸引了大量路转粉，因为他用松驰感去直面误会、质疑和错误。去找到让自己快速松驰下来的方式，有利于大家的身心健康。
第二个词是幸福力。现在大家在反思，在过去的十年，为社会创造价值，为员工创造价值，为投资人创造价值，为股东创造价值，为产业创造价值，为自己创造价值了吗？大量的创始人、企业家是没有个人生活的，工作12、14个小时，甚至16、18个小时，除了开会就是在路上，除了做PPT，就是在一线去调研，去实践。一不小心公司做不好了，员工一仲裁，你就变成了被限高的老赖，没有一点的幸福感。其实当你从投资人的束缚当中脱离出来，当你从一睁眼就要去应付100人、1000人公司员工的工资、吃喝拉撒繁重的压力当中脱离出来，你会发现其实人生是能够找到很多小幸福的。今天一从出租车上下来，走到南京的街道上，我就觉得亲幸福。吹着很热的风，我把我的羽绒服脱掉了，很放松，很温暖，很亲切的感觉。人其实需要一双会发现幸福的眼睛，真正的在小事当中让自己迅速幸福起来的事情。因我们打的是一个长期主义的战斗，希望每一个人都能更多地关爱自己的身体，关爱自己的心情，让自己能有更好的战斗力去走过下一个十年。谢谢大家！
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